中信里昂：维持中银航空租赁(02588)“买入”评级 目标价降至68港元

中信里昂发布研究报告称，维持中银航空租赁(02588)“买入”评级，目标价从72港元下调5.5%至68港元，反映长期利率较高的环境因素，估值由1.1倍市账率降至1倍。

该行指出，公司2023年第三季度业绩普遍强劲，主要原因是由于租赁率和利用率普遍提升，租赁租金同比上涨7%-12%。一些子公司还获得俄罗斯飞机的保险结算，这可能是潜在上行的来源。